בינה מלאכותית + רובוטים: ביקוש חדש למתכות מתפרץ, מרוץ האלומיניום והנחושת מברך על הזדמנויות פז

תעשיית הרובוטים ההומנואידים עוברת מהמעבדה לערב הייצור ההמוני, וההתקדמות פורצת הדרך במודלים גדולים מגולמים ויישומים מבוססי תרחישים מעצבת מחדש את היגיון הביקוש הבסיסי של חומרי מתכת. כאשר ספירת האחוריים לייצור של טסלה אופטימוס מהדהדת עם פריצות הדרך הטכנולוגיות של יצרנים מקומיים, הערך האסטרטגי של מתכות בסיסיות כמו אלומיניום ונחושת בתרחישים של קל משקל ומוליכות גבוהה מתומחר מחדש, ומהפכת ביקוש למתכות המונעת על ידי בינה מלאכותית החלה בשקט.

פריצות דרך טכנולוגיות, שדרוגי חומרים קטליטיים

דרישות החומרים הקיצוניות של רובוטים אנושיים פותחות את מרחב היישומים המתקדם של אלומיניום ונחושת. אם ניקח את טסלה אופטימוס כדוגמה, מפעיל המפרקים שלו מאמץ טכנולוגיית יציקה משולבת מסגסוגת אלומיניום, אשר מפחיתה את המשקל ב-40% בהשוואה לרכיבי פלדה מסורתיים, תוך שיפור יעילות המוליכות באמצעות חומרים מרוכבים מבוססי נחושת. מודל התנועה "קפיצת הדרקון" ששוחרר על ידי מרכז גואודי דורש ממפרקי הרובוט להשלים תנועות מדויקות תוך 0.1 שניות, מה שמקדם את שדרוג גלגלי השיניים להפחתת הרמוניות לסגסוגת אלומיניום טיטניום, וצריכת האלומיניום של רובוט בודד עולה על 8 ק"ג. המקרה של ג'והאי גואניו שנכנסה לשרשרת האספקה ​​של פולקסווגן של SAIC מראה כי הביקוש למעטפות אלומיניום של סוללות ליתיום 12V זינק, מה שדחף את עלות חבילות הסוללות ל-25%, עלייה של 12 נקודות אחוז בהשוואה לרכבים מסורתיים המונעים בדלק.

שחזור עקומת הביקוש של נחיתה בתרחיש

הביקוש הנוקשה לתרחישים לוגיסטיים ורפואיים פותח עקומת צמיחה שנייה. על פי נתונים איטרטיביים מרובוט הלוגיסטיקה Kiva של אמזון, מוצר הדור השלישי עם מסגרת מסגסוגת מגנזיום אלומיניום יכול להגדיל את כושר העומס שלו ל-300 ק"ג, להאריך את טווח הנסיעה שלו ב-20% ולהשתמש בעד 18 ק"ג אלומיניום ליחידה. בתחום רובוטי השלד החיצוני הרפואי, מערכת HAL של Cyberdyne ביפן משתמשת בחומרים מרוכבים מבוססי אלומיניום מחוזק בסיבי פחמן כדי להגדיל את יעילות הנעת המפרקים ל-92%, מה שמביא לעלייה שנתית של 35% בגודל שוק האלומיניום הרפואי. ראוי לציון עוד יותר הביקוש הנפיץ לחומרי נחושת במסילות משנה כמו כלבים רובוטיים וידיים זריזות. היד הזריזה של Boston Dynamics Atlas משתמשת בחבילות חוטי נחושת מצופים כסף, עם קיבולת חשמלית של עד 120A/mm² בהנחיה אחת, שהיא גבוהה פי שלושה מפתרונות מסורתיים.

היגיון השקעה תחת ארגון מחדש של שרשרת האספקה

מפעלי עיבוד אלומיניום מאיצים את המעבר שלהם לייצור מדויק. פרויקט חומר האלומיניום החדש לרכבי אנרגיה, שהושקע 1.2 מיליארד יואן על ידי תעשיית האלומיניום של מינגטאי, הופעל. פרויקט זה, המיועד לרובוטים, הואאלומיניום 6061-T6לחומר חוזק מתיחה של 310MPa ושיעור תפוקה של מעל 98%. Tongling Nonferrous עשתה פריצת דרך באמצעות טכנולוגיית כבלי מתח גבוה 800V, והפחיתה את אובדן הנחושת בסלילי מנוע הרובוט ל-0.5%. המוצר נכנס לשרשרת האספקה ​​של Ubiquitous. על פי נתוני שוק משני, ה-PE (TTM) של מגזר עיבוד האלומיניום של מניות A התאושש מפי 25 לפי 32, ומחזור תזמון ההזמנות של חברת נייר הנחושת Nord Group הוארך ל-6 חודשים, מה שמאשר את נקודת המפנה בביקוש.

הזדמנויות לתשואות עודפות באיטרציה טכנולוגית

החדשנות הסינרגטית של משקל קל ומוליכות הולידה הזדמנויות לחומרים חדשים. הרובוט ההומנואידי טסלה משתמש בחומר מרוכב מבוסס אלומיניום מחוזק גרפן, עם צפיפות מופחתת ל-2.6 גרם/סמ"ק ומוליכות תרמית מוגברת ל-210 וואט/מ"ק. אם מסלול טכנולוגי זה יוכנס לייצור המוני, צריכת האלומיניום של רובוט בודד תפחת עוד יותר ב-15%. חוט הנחושת הננו-גבישי שפותח על ידי מובילת עיבוד הנחושת Hailiang Co., Ltd. בעל התנגדות מופחתת ל-1.2 מיקרו אוהם-סמ"ר והוא יושם במקודד המשותף של הרובוט Yushu Technology H1, עם הפחתת עלויות של 28% בהשוואה לפתרונות מסורתיים. פריצות דרך טכנולוגיות אלו כותבות מחדש את מערכת ההערכה של חומרי מתכת.

אזהרת סיכון והצעות אסטרטגיות

בטווח הקצר, עלינו להיות ערניים לגבי הסיכונים של שינויים טכנולוגיים, כמו מעבר של טסלה ליציקת סגסוגת מגנזיום, אשר עשויים להשפיע על הביקוש לאלומיניום. מומלץ להתמקד בשני קווים עיקריים: ראשית, מובילי עיבוד אלומיניום עם חסמים טכניים (כגון Asia Pacific Technology ו-Nanshan Aluminum Industry), ושנית, מפעלי חומרי נחושת הנכנסים לשרשרת האספקה ​​של רובוטים (כגון Jiangxi Copper Industry ו-Jingda Co., Ltd.). בטווח הבינוני-ארוך, אם רובוטים דמויי אדם יגיעו לייצור המוני של מיליוני יחידות, הדבר יוביל לעלייה בביקוש לאלומיניום של מעל 2 מיליון טון ובביקוש לנחושת של מעל 500,000 טון, שווה ערך ליצירת שוק חדש לחומרים עבור כלי רכב אנרגיה חדשים.

סיכום: עיגון הדיבידנד של המהפכה החומרית בשינוי

כאשר בינה מלאכותית מעניקה לרובוטים אינטליגנציה "הומנואידית", חומרי מתכת עוברים שינוי איכותי מ"תמיכה מבנית" ל"נשאים פונקציונליים". במהפכה תעשייתית זו, המונעת על ידי טכנולוגיה, הוגדר מחדש מעמדן האסטרטגי של מתכות בסיסיות כמו אלומיניום ונחושת. המפעלים המובילים שפורצים מחסומים טכנולוגיים ונצמדים לתרחישי ליבה יחלקו בסופו של דבר את העוגה הגדולה ביותר בתעשיית הרובוטיקה, שמגלגלת טריליון דולר.